Середина 1970-х. В провинциальном городе заканчивается школа, и жизнь выносит группе старшеклассников первые по-настоящему серьёзные экзамены. Это не только выпускные, но и экзамены на зрелость, на право называться взрослыми. Герои фильма — талантливые ребята, увлечённые музыкой и театром, для которых искусство — не просто хобби, а способ самовыражения и возможная профессия.
