Клара, уставшая от городской суеты, решает провести праздники в тихом родном городке, мечтая о спокойном Рождестве в кругу семьи. В поисках особенного подарка она заходит в старый антикварный магазин, где её внимание привлекает необычная деревянная кукла — щелкунчик. Казалось бы, идеальный сувенир, но с момента покупки начинается цепь странных и пугающих событий.
Действие разворачивается в мрачной Европе XV века. Хоуп, воспитанная как дочь могущественного феодала Маттиаса, сталкивается с ужасающей правдой: её отец — не человек, а сам повелитель Ада, Люцифер. После того как её родной дом предаёт её, обвиняя в ереси, девушку приговаривают к мучительной казни на костре.