Действие фильма разворачивается в альтернативной версии США, где после долгой изнурительной войны большинство населения живёт в бедности, а власть использует жестокие публичные соревнования, чтобы отвлечь людей от наболевших проблем и поднять падающий моральный дух. Ежегодное состязание под названием «Долгая прогулка» собирает пятьдесят молодых людей, выбранных для участия случайным образом.
В канун Рождества два ангела-помощника получают важное задание: за несколько дней до праздника найти и соединить двух одиноких людей, чьи судьбы уже переплетаются незримой нитью. Однако у них совершенно разные методы работы. Один — педантичный и строгий последователь правил, другой — импульсивный и человечный, готовый нарушить небесный устав ради искренней эмоции.