После успешного окончания колледжа команда талантливых маппетов, включая неунывающего Кермита, эксцентричную Мисс Пигги и остальных бывших участников знаменитого шоу, решает рискнуть всем и поехать в Манхэттен. Их цель — поставить собственное musical-шоу на Broadway. Однако город оказывается суровым испытанием для idealisticчных выпускников.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», работает в скрытом отделе ЦРУ, где его задача — выискивать в бульварных детективах оригинальные методы шпионажа. Его мир — это кабинеты в Нью-Йорке, кофе и тишина, нарушаемая лишь шуршанием страниц. Но однажды после обеденного перерыва привычный распорядок рушится: коллеги мертвы, а он сам оказывается главным подозреваемым.