Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.
Действие фильма начинается в Берлине 1936 года, где известного фальшивомонетчика Соломона Шульца ловят с поличным и отправляют в концлагерь. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, он вынужден создавать картины для нацистской пропаганды, пока гестаповцы не переводят его в закрытый лагерь Заксенхаузен.