Джонни, уставший от монотонной работы курьера, видит шанс изменить жизнь, когда его друг Джуд знакомит его со своим дядей — влиятельным криминальным авторитетом Северного Лондона. Мечта сбывается: Джонни принимают в «семью». Однако реальность оказывается далёкой от голливудских представлений о гангстерском мире.
Дэвид Линч, уже зарекомендовавший себя как мастер визуальных метафор, в 1980 году представил публике одну из самых пронзительных драм в своей фильмографии — экранизацию реальных событий из жизни Джозефа Меррика, известного как Человек-слон. Судьба Меррика кардинально меняется, когда его находит лондонский хирург Фредерик Тривз, который забирает его в больницу после очередного жестокого...