В центре напряженного южнокорейского детективного триллера — Пан Тхэ-соп, бескомпромиссный прокурор, чьи карьерные амбиции ничем не ограничены. Его целью становится мэр Сеула, вовлеченный в сомнительные сделки с главой могущественного конгломерата. Пан Тхэ-соп начинает методичную игру, собирая компромат, чтобы обрушить политика и занять его место.
Вторая часть южнокорейской криминальной саги возвращает зрителей к истории детектива Чо Вон-хо, который отказывается снимать дело с учета даже после официального закрытия: он уверен, что неуловимый наркобарон мистер Ли все еще действует, и его промедление грозит новыми жертвами и новыми волнами насилия на улицах города.
В кадре театральной сцены разворачивается история о столкновении двух миров. Избалованный и самоуверенный Ён-у, чья карьера певца закончилась, получает главную роль в престижной постановке. Его партнёр — блестящий, но требовательный актёр Чэ-ха, для которого театр — смысл жизни. С первых дней репетиций Ён-у демонстрирует презрение к процессу: опаздывает, игнорирует сценарий, открыто высмеивает...