После операции по пересадке сердца обычная южнокорейская старшеклассница Пак Ван-со неожиданно для всех, включая своего опекающего отца, обнаруживает в себе феноменальную физическую силу, скорость и ловкость. Её необычное состояние оказывается лишь частью更大的 загадки, когда она встречает троих других молодых людей, также получивших органы от одного загадочного донора.
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне в 1929 году, когда Корея находится под властью Японской империи, а каждый шаг по городу для местных жителей сопряжен с риском репрессий и насилия. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, сделал карьеру в структурах японской оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых turbulентных периодов основания династии Чосон. В центре драмы — три человека, чьи судьбы переплетаются под давлением исторических обстоятельств. Ким Мин-джэ, опытный и уважаемый военачальник, впервые в жизни переживает глубокое чувство, которое заставляет его поставить на кон всё, что он построил.