Ленинград, 1939 год. Для маленького Миты мир обретёт смысл с появлением щенка, которого он назовёт Карузой. Их дружба кажется нерушимой, пока в жизнь не врывается война. Город оказывается в кольце блокады, и привычная жизнь сменяется отчаянием, холодом и постоянным голодом. Каруза вырастает в сильную, умную и невероятно преданную собаку.
Олег Лужин — человек, чьё имя на устах у всех в своей сфере. Он не просто инженер, а творец детских снов, создатель тех игровых автоматов, от которых замирает сердце у целых поколений малышей. Его мир устроен, понятен и благополучен, пока однажды рушится не только карьера, но и весь привычный уклад жизни его семьи.