Фильм переносит зрителя в вымышленный город Тарков, превращённый международной корпорацией TerraGroup в полигон для своих незаконных экспериментов и разработок. После исчезновения группы российских военных, направленных на перехват информации, на место отправляется элитная команда ЧВК BEAR под командованием опытного оперативника Скифа.
Декабрь 1941-го, самый напряжённый период битвы за Москву. На передовой и в тылу врага кипят не только бои, но и противостояние идей, где на кону стоит сама судьба страны. В этих условиях Мария, дочь священника, чья семья репрессирована, служит младшим лейтенантом НКВД. Её новая задача — проникнуть в оккупированный район и вывезти оттуда древнюю чудотворную икону.
Действие разворачивается в небольшом уральском поселке Кержацке, где все жители знают друг друга с детства, а местные правоохранители давно стали частью повседневной жизни обитателей. Капитан милиции Екатерина Кержакова работает здесь уже много лет, она знает каждого мелкого нарушителя и матерых преступника, пользуется уважением и не испытывает проблем с выполнением служебных обязанностей.