Первый фильм культовой советской экранизации рассказывает о знаменательной встрече двух легендарных персонажей. Доктор Джон Уотсон, вернувшийся с войны в Афганистане, оказывается в нужде и вынужден искать жильё. Случай сводит его с эксцентричным, но гениальным сыщиком Шерлоком Холмсом, который только что приобрёл знаменитую квартиру на Бейкер-стрит, 221б.
В советской глубинке Маня и Володя дружат с детства, но-armейская жизнь меняет парня. Вернувшись, он привозит на свадьбу сестры новую подругу, сломав сердце девушки. Обида толкает Манию на роковой шаг — она соглашается стать женой Алексея, зрелого вдовца с маленькой дочерью, видя в нем «каменную стену» против мира.
Обычный рейс советского теплохода по реке должен был пройти без сюрпризов, но на борт погрузили не только пассажиров, но и ценный груз для зоопарка — тигров и львов. Сопровождать опасных хищников поручили не опытному зоотехнику, а обычному буфетчику, который раньше и близко не держал диких зверей и совершенно не подходит для такой ответственной задачи.