В одном из самых живописных городов мира, Южноафриканском Кейптауне, разворачивается изощренная игра на выживание между опытным, но скомпрометированным ветераном спецслужб и его неожиданным противником — идеалистом, только что принявшим присягу. Легендарный агент Тобин Фрост, обладающий секретами, способными потрясти мировые разведсообщества, вынужден скрываться.
Город Сан-Казадор, известный своим буйным ночным life, готовится к легендарному празднику Кровавой Луны — времени безудержного веселья и свободы. Однако для местной тусовки пропащих ребят и девушек ночь грозит обернуться кошмаром. Таинственный вампир-старейшина, наблюдающий за безрассудством, видит в этой разнузданной толпе идельный материал для создания новой армии бессмертных.