Действие разворачивается в 1992 году в Пусане, на фоне социальных потрясений и экономических перемен. Фильм погружает в мир, где границы между криминалом и политикой стерлись до неузнаваемости. Главный герой — опытный гангстер, чьё влияние простирается на улицы и бизнес города. Он решает использовать своё влияние для легализации власти, выставив свою кандидатуру на местных выборах.
После громкого скандала, который разрушил её репутацию в столичной полиции, молодого сотрудника Ён-нам отправляют работать в маленький провинциальный городок, где все кажется тихим и беззаботным. Начальство рассчитывает, что вдали от проблем она не будет создавать лишних вопросов, а сама девушка не ожидает, что за фасадом обыденности здесь скрываются проблемы, которые местные предпочитают не...
Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.