1942 год. На фоне тотальной войны и бесчеловечной машины нацистского режима разворачивается личная драма Курта Герстейна, офицера СС, ответственного за поставки цианистого калия в лагеря смерти. Шокированный масштабами происходящего, он принимает рискованное решение — через дипломатические каналы передать информацию о «окончательном решении» в Ватикан.
Лето 1941 года, еврейская община маленькой румынской деревни узнает о приближении нацистских патрулей и понимает, что обычный побег не спасет их от гибели. Вместо того чтобы бежать в одиночку или скрываться в лесах, жители придумывают невероятный по своей дерзости проект — построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в Палестину, обманывая всех встречных на пути.