Это экранная адаптация одноименной исторической пьесы Уильяма Шекспира, режиссерский дебют Кеннета Брана, который одновременно исполнил главную роль молодого монарха Англии Генриха V. События картины разворачиваются в 1415 году, когда король, опираясь на свои права на французский престол, отправляется с войском на континент, чтобы отстоять притязания на власть.
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны: подразделение вермахта прибывает в отдаленный румынский городок, где расположена древняя каменная крепость, которую местные жители боятся и избегают уже несколько веков. Нацисты решают использовать укрепление как временную военную базу, не подозревая, что в его подвалах заперто могущественное древнее существо, которое местные...