Терри МакКалеб, ветеран ФБР с репутацией охотника на серийных убийц, вынужден был завершить карьеру после сложной операции по пересадке сердца. Теперь он проводит тихие дни, ремонтируя лодку в калифорнийской гавани, но спокойствие оказывается хрупким. В его жизнь врывается Граселия Риверс, чья сестра стала донором сердца Терри.
