Действие происходит в 1938 году, на закате испанской гражданской войны. Молодой солдат республиканской армии, чья жизнь уже превратилась в рутину фронтовых будней, находит на поле боя измученного мула. Вместо того чтобы оставить животное на произвол судьбы или использовать по назначению, он решает спасти его, отправляясь в долгое и рискованное путешествие через опустошенную войной сельскую...
История начинается в день выпускного из школы, где стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио уже много лет тайно влюблен в Наталию — самую умную и популярную девочку в классе. Он наконец набирается смелости признаться ей в чувствах, но в этот же момент парню объявляют, что Наталия получила грант на обучение на медицинском факультете престижного Оксфордского университета и вскоре уедет...