Действие происходит в 1938 году, на закате испанской гражданской войны. Молодой солдат республиканской армии, чья жизнь уже превратилась в рутину фронтовых будней, находит на поле боя измученного мула. Вместо того чтобы оставить животное на произвол судьбы или использовать по назначению, он решает спасти его, отправляясь в долгое и рискованное путешествие через опустошенную войной сельскую...
Пустыня Табернас в Испании хранит руины киногородка — когда-то здесь снимались вестерны, а теперь это место для редких туристов и ещё более редких призраков. Хулиган, ветеран съёмочной группы, вместе с такими же «оживальщиками» прошлого, поддерживает иллюзию старого Голливуда: они надевают костюмы, ставят декорации и разыгрывают сцены из легендарных фильмов.