Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых turbulентных периодов основания династии Чосон. В центре драмы — три человека, чьи судьбы переплетаются под давлением исторических обстоятельств. Ким Мин-джэ, опытный и уважаемый военачальник, впервые в жизни переживает глубокое чувство, которое заставляет его поставить на кон всё, что он построил.
Журналистка Со-ён вместе с оператором-японцем приезжает в заброшенное здание на окраине, чтобы взять интервью у Сан-джуна — бывшего друга детства, которого полиция и СМИ уже объявили серийным убийцей, сбежавшим из психиатрической клиники. По официальным данным, на его счету 18 убийств, но сам герой уверен, что цифра занижена, а все его поступки подчинены строгому велению свыше.