Декабрь 1979 года в Южной Корее проходит военный переворот, к власти приходит генерал Чон Ду-хван, который устанавливает в стране жёсткий авторитарный режим. Когда военные открывают огонь по студенческой демонстрации в городе Кванджу, местные жители выходят на массовые протесты против репрессий, а диктатор отправляет на подавление восстания целые армейские части, блокируя город и отрезая его...
История начинается в момент, когда в верхах северокорейской компартии зреет заговор, и высокопоставленный военный поручает опытному бывшему агенту Ом Чхор-у ликвидировать всех заговорщиков. Агент успешно расправляется с двумя целями, занимает позицию с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик.
Корея второй половины XIX века — государство на перепутье. Древняя династия Чосон пытается удержать баланс между традициями и давлением иностранных держав: Япония стремится к расширению влияния, Россия укрепляет позиции на Дальнем Востоке. Внутри страны правительство жестоко подавляет рост католической общины, вынуждая её скрываться и иногда переходить к сопротивлению.