Декабрь 1979 года в Южной Корее проходит военный переворот, к власти приходит генерал Чон Ду-хван, который устанавливает в стране жёсткий авторитарный режим. Когда военные открывают огонь по студенческой демонстрации в городе Кванджу, местные жители выходят на массовые протесты против репрессий, а диктатор отправляет на подавление восстания целые армейские части, блокируя город и отрезая его...
Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.