Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, который десятилетиями управлялся неписанными правилами и хрупким равновесием между местными бандами. В этот накалённый атмосферой место прибывают трое иммигрантов-коллекторов из Китая. Вместо привычного вымогательства долгов они применяют чудовищную, по местным меркам, жестокость — без колебаний устраивают расправу над главой...
Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.
После болезненного разрыва с женатым любовником Су-джин решает начать жизнь с чистого листа, стараясь вытеснить из памяти все, что связывает её с прошлым. Её путь пересекается с Чхоль-су, скромным и целеустремлённым плотником, который тайно лелеет мечту стать архитектором. Взаимное притяжение быстро перерастает в глубокие чувства, и пара решает связать себя узами брака, веря, что наконец...