Действие разворачивается в 1992 году в Пусане, на фоне социальных потрясений и экономических перемен. Фильм погружает в мир, где границы между криминалом и политикой стерлись до неузнаваемости. Главный герой — опытный гангстер, чьё влияние простирается на улицы и бизнес города. Он решает использовать своё влияние для легализации власти, выставив свою кандидатуру на местных выборах.
Действие разворачивается в тихом пригороде Сеула, где каждый дом хранит свои секреты, а границы между чужим и собственным размыты до неузнаваемости. Главный герой, молодой курьер, днём доставляет посылки и общается с людьми, а по ночам проникает в пустующие квартиры: он не грабит хозяев, не ломает замки, просто спит, ест из холодильника и наслаждается тем, что его никто не трогает, не требует...