1940-е годы. Мир охвачен пламенем глобального конфликта, где информация становится не менее ценным ресурсом, чем снаряды и танки. В тени дипломатических переговоров и фронтовых сражений разворачивается другая, невидимая битва — битва кодов. Успех или провал расшифровки вражеских сообщений напрямую влияют на стратегические решения и судьбы тысяч людей.
Гонконг, эпоха династии Цин. Фонг Сай-Юк — непревзойденный боец и сын известного врача, чьи пациенты — простые люди. Его спокойная жизнь рушится, когда он случайно становится участником жестокого ритуала: победитель турнира по боевым искусствам получает право жениться на прекрасной Тинь Тинь. Сам Фонг влюблен в другую, но честь семьи и традиции не позволяют ему отказаться.