Гус Ван Сант создаёт медитативную и грустную драму о двух молодых людях, чьи жизни вращаются на периферии американского общества. Скотт, сын влиятельного мэра Портленда, сознательно выбрал уличный образ и работу проститутом как форму бунта против привилегированного прошлого. Майк, открытый гей с неконтролируемой сонливостью из-за нарколепсии, вынужден жить на улице, где его единственное...
Италия, 1936 год. Молодой лейтенант элитной итальянской дивизии, отправленный в Эритрею, оказывается в кольце невыносимой жары, тропических болезней и отчуждённой, враждебной африканской среды. Его миссия — поддержание порядка в колонии — сталкивается с жестокой реальностью, где границы между цивилизацией и варварством размыты.