Действие фильма разворачивается на маленьком острове в Средиземном море, где местные жители активно готовятся к празднованию Рождества. Многие годы на острове не рождались дети, поэтому возникла неожиданная проблема: некому исполнить роль младенца Христа в традиционной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль в прошлые годы, уже слишком взрослый для этой задачи.
