История построена на реальных событиях середины XIX века, когда Англия активно расширяла свое влияние в Юго-Восточной Азии. Школьная учительница Анна Леоноуэнс, вдовец с маленькими детьми, соглашается на предложение короля Сиама Монгкута переехать в экзотическую страну, чтобы обучать его многочисленных детей европейским наукам и обычаям.
Американские друзья Джон, Тони и Льюис наслаждаются беззаботным отпуском на экзотическом малазийском острове. Их райская жизнь, полная солнца, выпивки и лёгких развлечений, резко обрывается, когда после возвращения домой в США в их прежнем бунгало полиция находит оставленные наркотики. Арестованный Льюис по местным законам грозит смертной казнью.