Весна 1917 года кардинально меняет привычный уклад жизни России и ход Первой мировой войны: после отречения Николая II от престола страна погружена в хаос, а в окопах, где противостояние с германской армией длится уже несколько лет, повсеместно ведётся пропаганда большевиков, призывающих к миру с неприятелем.
Павел Бадыров: фильмы и сериалы
Август 1941 года, первые месяцы Великой Отечественной войны, под Псковом, на отдаленном хуторе, который еще не тронут немецкими войсками. Кажется, что ужас войны остался где-то далеко, но он уже дышит в спину у местных жителей: кто-то пытается выжить, кто-то идет на сделку с совестью и сотрудничает с оккупантами, а кто-то ждет момента, чтобы дать отпор врагу.