В холодном Ленинграде осени 1938 года капитан Фёдор Волконогов, бывший надежный сотрудник органов, внезапно оказывается на другой стороне закона. Вынужденный бежать от бывших сослуживцев, он становится мишенью для системы, которую сам когда-то обслуживал. Его бегство — не просто попытка спасти жизнь, а странное паломничество, инициированное ночным видением.
Ленинград, 1981 год. Город дышит свободой и ритмами зарождающегося рок-н-ролла, где каждый концерт в клубах и на квартирах — тихий бунт, а каждая новая песня — шаг к собственной голосовой манере. В этой атмосфере творческого азарта и неформальных связей начинается история, которая навсегда изменит русскую музыку.