Юн Бом, молодая и преданная своему делу учительница, получает перевод из шумного Сеула в небольшой провинциальный городок. Она мечтает о спокойной жизни и новых учениках, но вместо этого сталкивается с совершенно иным миром — миром, где власть держат не официальные лица, а местные авторитеты. Среди них — Сон Джэ-гю, дядя одного из её подопечных.
В 2020 году южнокорейские кинематографисты выпустили на экраны необычный проект, который смешал сразу несколько популярных жанров: напряженный боевик, детективную линию, легкую комедию и элементы мягкого фэнтези. Сюжет картины строится вокруг неожиданного поворота в карьере и жизни обычного сотрудника государственных спецслужб Чу, который не ждет от работы ничего кроме рутинных задач и...
Ми-ён — женщина средних лет, которая каждый день с утра до вечера работает на местном рынке, продавая булочки собственного приготовления. Её муж занимается ремонтом бытовой техники, но даже совместных усилий хватает лишь на то, чтобы сводить концы с концами: семья не может позволить себе новую стиральную машину, дочь-младшеклассница мечтает о мобильном телефоне, а о плановом отпуске не может...
Действие фильма разворачивается в Берлине середины 1990-х годов, сразу после падения Берлинской стены, когда город стал одной из самых горячих точек шпионских противостояний между КНДР и Республикой Корея. Разделенный на сектора, наполненный агентами разных спецслужб, он стал идеальной площадкой для тайных операций, которые могли изменить баланс сил на Корейском полуострове.