Иэн Фицгиббон снял мрачноватую, но очень остроумную криминальную комедию, которая балансирует на грани боевика, мелодрамы и триллера, не теряя при этом искрометного юмора. Главный герой Майкл ведет обычную, ничем не примечательную жизнь, пока не оказывается должен кругленькую сумму местному авторитету Перрье, который дает ему всего несколько часов, чтобы вернуть долг до наступления темноты.
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.