Себастьян Николя ведёт жизнь, которую от него ждут: работа риэлтором, общение с матерью и сестрой, успешной в семейном бизнесе. Однако за фасадом благопристойности скрывается глубокое разочарование и чувство нереализованности. Его единственное настоящее увлечение — искусство перевоплощения. Талантливый в создании prosthetic-грима, он не просто копирует внешность, а до мельчайших деталей...
Середина 1990-х годов во Франции отмечена ростом социального напряжения в бедных спальных кварталах Парижа, где проживают преимущественно потомки иммигрантов из арабских стран и Африки, сталкивающиеся с дискриминацией и произволом со стороны правоохранительных органов. Действие ленты разворачивается в одном из таких районов, после того как полицейские жестоко избили арабского подростка, не...