Действие этого рождественского мультфильма разворачивается сразу после событий полнометражной «Красавицы и чудовища»: заклятие, превращавшее обитателей замка в предметы быта, уже снято благодаря любви Белль и Чудовища, и все снова обрели человеческий облик, даже маленький Чип, который раньше был обычной фарфоровой чашкой.
В глубине темного леса, подъемной силой старых лиан и тенистых деревьев, возвышается заколдованный замок. Здесь, среди тишины, нарушаемой лишь скрипом портретов на стенах и шуршанием пыльных библиотечных томов, обитает Чудовище. Его облик — отражение холодного сердца, а сам он пленник древнего проклятия, способного снять лишь любовь, которая видит не наружность, а суть.