История вращается вокруг обычной семьи, в которой назрел глухой конфликт между отцом и взрослой дочерью Пас. Мужчина никак не может смириться с тем, что дочь живет своей жизнью, общается с людьми, которые кажутся ему совершенно неприемлемыми: молодые люди с нестандартной внешностью, иностранцы, все те, кого он объединяет общим понятием «нежелательные элементы».
Действие ленты разворачивается в Испании второй половины 1940-х годов, сразу после окончания жестокой гражданской войны, когда страна живет в условиях диктаторского режима, а обычные люди вынуждены мириться с повседневными ограничениями, недоверием к соседям и не зажившими ранами от потерь близких. Главные герои — два брата, Иисус и Мануоло, которые возвращаются домой после службы в армии и...