В мрачноватом, но уютном ирландском портовом городке живёт бывший гребной чемпион Сиракуза, который теперь кое-как перебивается рыбной ловлей и доставкой контрабанды. Его одинокая и мечтательная дочь Энни, страдающая от редкой болезни, проводит дни за чтением старых сказок. Однажды утром, во время очередной нелегальной вылазки, Сиракуза в сетях находит не рыбу, а почти утопленницу —...
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.