В начале Второй мировой войны британское правительство запускает масштабную программу эвакуации детей из крупных городов в тихие сельские районы, чтобы уберечь их от бомбардировок. В одной из деревень южного побережья Англии оказывается десятилетний Уильям Бич — мальчик, который вырос в атмосфере жестокости и пренебрежения, и не привык доверять взрослым.
Дэвид преподает в Кембридже и уже много лет посвятил разоблачению медиумов, которые обманывают доверчивых людей, выдавая свои представления за контакт с потусторонним миром. Получив отчаянное письмо от старой няни, служащей в родовом поместье Мэриэлл, он решает, что это очередной шанс разоблачить очередных мошенников и получить материал для своей новой книги.