Лето 1990 года — время политических потрясений и личных открытий. В Восточной Германии, где старый мир рушится, а новый ещё не наступил, живёт девятнадцатилетняя Мария. Она сожительствует с Йоханнесом на ферме его родителей, пытаясь найти своё место в меняющейся реальности. Судьба сводит её с Хеннером, соседом-фермером, человеком намного старше, суровым и харизматичным.
Юная ведьмочка, которой всего 127 лет, считает, что уже давно готова к полноценной магической жизни, а не к скучным урокам и строгим ограничениям старейшин совета ведьм. Её главная мечта — попасть на традиционную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, но по установленному закону такое мероприятие доступно только взрослым представительницам магического мира.