Действие картины разворачивается в Лондоне второй половины 1970-х годов. Молодой начинающий актёр Питер Тёрнер только пытается пробиться на лондонскую театральную сцену, сталкивается с постоянными отказами, снимается в эпизодических ролях в сериалах и не может получить хоть сколько-нибудь заметную роль, которая позволит ему закрепиться в профессии.
Фильм глубоко исследует сложную фигуру библейского патриарха Иакова, чья жизнь — это путь от обманчивой хитрости к духовному преображению. Получив первородное благословение умирающего отца Исаака под предлогом, что он — старший сын Эсав, Иаков обретает не только наследство, но и тяжелейшее бремя. Его дальнейшая судьба — это цепочка испытаний: бегство от гнева брата, встреча с Богом в Вифаиле,...