В глухой изоляции лесного дома живёт Рэй, ветеран британской армии, чья служба в Северной Ирландии оставила невидимые шрамы. Его уединение нарушает неожиданный визит брата Джема, ревностного верующего, с которым Рэй не общался два десятилетия. Их встречи, изначально кажущиеся попыткой восстановить родственные связи, постепенно обретают напряжённость, когда прошлое — с его невысказанными...
В обездоленном английском городке, переживающем упадок после закрытия сталелитейного завода, группа бывших рабочих оказывается на грани отчаяния. Идея соблазнительного шоу рождается как последний, отчаянный шанс исправить финансовое положение. Однако путь от задумки до сцены оказывается тернистым: героям предстоит преодолеть собственные комплексы, неловкость и недоверие общества.