Китай beginning XX века расколот на части. Падение императора Юань Шикая не принесло мира, а лишь развязало череду жестоких войн между полководцами, каждый из которых, вооружившись чем мог, рвётся к власти над обломками империи. В этом хаосе, на фоне коварных интриг японских агентов, пытающихся возродить маньчжурскую династию Цинь, выделяется фигура грозного и циничного генерала по прозвищу...
Действие разворачивается в конце 1990-х, в эпоху экономических потрясений и социальной напряжённости в Японии. Два китайца, приехавшие в Токио в поисках лучшей доли, оказываются в ловушке чужого, часто враждебного города. Фильм детально показывает их повседневную борьбу за выживание: поиск работы, отношения с местными, попытки сохранить человеческое достоинство в условиях постоянного давления...
Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены смиряться с произволом захватчиков, не решаясь открыто им противостоять. Миролюбивый учитель кунг-фу Хо, который обучал детей местного квартала основам боевого искусства и прививал им уважение к традициям, жестоко убит группой японских самураев, хваставшихся...