Аксель Фоули — эпатажный, но гениальный детектив из Детройта, чей нестандартный подход к работе часто вызывает головную боль у начальства. Когда его близкий друг, работавший в сфере безопасности, внезапно погибает, Аксель, действуя вопреки приказу, самостоятельно выясняет, что смерть связана с крупной аферой. Его следы ведут в роскошный Беверли-Хиллз, мир, далёкий от улиц Детройта.
Это четвертая лента в цикле про циничного полицейского Гарри Каллахэна, который славится тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, даже если это идет вразрез с уставами и моральными нормами. После очередного скандала с применением чрезмерной силы его начальство решает отправить сыщика подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он там...
Сан-Франциско 1980-х, город, где время течёт медленно, а жизнь — это череда импровизаций. Среди его обитателей — Уэслейк и Торт, двое закоренелых мечтателей и тунеядцев, чьи амбиции ограничиваются поиском следующей бесплатной еды и удобного места для сна. Их мир, казалось бы, навсегда застыл в состоянии благодушного нигилизма.