Терри Броган когда-то был звездой лос-анджелесской футбольной команды, но возрастной ценз выгнал его из спорта, а вместе с работой испарились и все накопленные средства. Случайная встреча с бывшим приятелем Джейком Уизом, который теперь владеет популярным ночным клубом, кажется настоящим подарком судьбы: Джейк предлагает щедрое вознаграждение за простое, на первый взгляд, задание — отыскать...
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном туманом и дождем городе Лос-Анджелесе конца 1940-х. Офицер полиции Том Гэллагер, прагматичный и уставший от мира, расследует зверское убийство молодой проститутки, тело которой жестоко рассечено. Его расследование неожиданно приводит к брату — монсеньеру Десмонду Спелласи, католическому священнику, чья репутация безупречного служения церкви и...