В канун Рождества юная Клара получает в наследство от своей матери таинственный щелкунчик, который оказывается ключом к загадочному миру, скрытому за привычной реальностью. По следам этого волшебного предмета она отправляется в удивительное путешествие по четырём королевствам, каждое из которых представляет собой воплощение волшебства и hazards.
Возвращение в родные места часто оборачивается куда более жёстким испытанием, чем можно было предположить, и для главной героини фильма это правило работает в полной мере. После завершения учёбы Лиллиан приезжает в маленький американский городок, где сразу сталкивается с систематическими домогательствами со стороны местного жителя Блэквэя — человека, который уже давно терроризирует округу, а...