Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.
Лондон, середина 1980-х. В британских спецслужбах обнаружен «крот» — агент советской разведки, арестованный после сложной операции. Однако его арест становится началом цепочки загадочных смертей нескольких сотрудников, имевших с ним контакт. В атмосфере нарастающей паранойи и тотального недоверия управление контрразведки поощряет слежку и доносы.
Великобритания 1947 года. Страна ещё не оправилась от войны, и для обычных англичан нормальный обед — это большая редкость. Мясо, особенно жирный бекон, превратилось в мифический объект желаний, а государственный контроль над распределением продуктов, включая тщательное наблюдение за мясниками и фермерами, превратил черный рынок в единственный шанс устроить настоящее торжество.