Рик Клейтон с рождения страдает редким и жестоким заболеванием — его кожа смертельно реагирует на любой свет: солнечный или искусственный. Его мир — это вечная тьма, защищённая толстым слоем кожаной одежды, а собственное отражение в зеркале остаётся для него тайной. Жизнь течёт размеренно в уединённом доме, пока в небольшой городок на Адриатическом побережье не приезжает молодая американская...
Действие разворачивается в межвоенный период в небольшом югославском городке. Семья Топаловичей — династия гробовщиков, насчитывающая пять поколений мужчин от 25 до 120 лет. Их мир рушится, когда младший, Боба, отказывается继承家族事业, считая продажу гробов недостойным занятием. Его поддерживает возлюбленная Кристина и друг Дзенька, кинотеатральный проекционщик.