В 1974 году Рон Столлуорт становится первым афроамериканцем в полиции Колорадо-Спрингс. После архивной работы он просит перевести его на оперативную должность и получает шанс доказать себя. В поисках дела он находит объявление о вербовке в Ку-клукс-клан и, рискуя жизнью, звонит туда от чужого имени. Поскольку члены ККК ни за что не приняли бы темнокожего, Рону требуется белый партнёр.
