Смерть богини, хранившей равновесие между миром людей и миром демонов, стала триггером для масштабной катастрофы. Тёмные силы, больше не сдерживаемые, выходят из тени, сея хаос и совершая жестокие убийства. В этот момент владыка демонов Чжу Янь, отбросив свою истинную сущность, предстаёт перед командиром особого отряда по борьбе с нечистью в образе человека.
История разворачивается вокруг Тянь Яо, когда-то могущественного дракона, чья жизнь разбилась в день свадьбы: возлюбленная предала его, вонзив меч в сердце и лишив всех сил. Многие годы спустя его душа перерождается в новом теле, и он сталкивается с Янь Хуэй — юной девушкой, которую изгнали из секты бессмертных за непослушание.