После тяжелой утраты семья решает начать всё с чистого листа, арендовав старый, уединённый дом в финской сельской глубинке. Тишина и покой, которые они искали, быстро сменяются нарастающим чувством тревоги, когда их сын Элиот начинает рассказывать о ночных визитах таинственного существа. Сначала родители склонны считать это последствиями стресса и детскими фантазиями, но странности мальчика...
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, когда-то заселенное переселенцами, пустует — почти все жители вернулись в Эстонию. Остаются лишь трое: Иво, Маргус и доктор Юхан. Их спокойная жизнь, посвященная сбору урожая мандаринов и простому труду, рушится с приближением войны. После одного из столкновений Иво и Маргус находят на поле боя тяжелораненого чеченского наёмника Ахмеда, воюющего на...