Действие разворачивается в 607 году, когда Китаем правит жестокий император династии Суй, а народ страдает от тяжёлых поборов и несправедливости. Главный герой — уставший от жизни наёмник, который, чтобы покрыть накопившиеся долги, готов выполнить любой заказ, будь то конвой или устранение цели. Его постоянный спутник — сын, с которым они ведут кочевое существование.
Ся Дун долгие годы строил карьеру в международной компании, специализирующейся на управлении рисками, и всегда ставил профессиональную этику выше личных интересов. Но старый обид, полученный им во время учебы за границей, когда его подставили в ходе происшествия, не давал ему покоя — он не мог оставить это без разбирательства.
Фильм Дяо Инаня, известного своим остросоциальным кино, переносит зрителя в Китай конца 1990-х. Главный герой, Чжоу Цзэнун, — не просто бандит, а человек, оказавшийся на перепутье после роковой ошибки. Его жизнь, построенная на грани закона, рушится в одночасье, когда в перестрелке с конкурентами погибает офицер полиции.