Когда древний Дьявол решает наконец уйти на покой и передать власть над Адом, его три старших сына отказываются подчиняться и сбегают на Землю, чтобы создать свой собственный ад на планете. Их бегство вызывает катастрофические последствия: сам повелитель преисподней начинает физически распадаться. Единственная надежда — младший и любимый сын, Никки, добрый, наивный и совершенно не...
После возвращения из Вьетнама бывший солдат Иаков Синтер пытается встроиться в обычную жизнь Нью-Йорка, но прошлое не отпускает. Терзаемый памятью о погибшем сыне и ужасами боевых действий, он начинает видеть и ощущать то, чего нет — демонические фигуры, искажённые лица, сцены насилия. Его восприятие реальности становится пористым, а граница между сном и явью стирается.